La pomme empoisonnée

Saison 1 - Épisode 21

Emma veut s'enfuir de Storybrooke avec Henry mais le garçon la convainc de rester pour accomplir son destin et lever la malédiction. Pour se débarrasser d'elle, Régina cherche à récupérer le peu de magie qu'il reste afin de l'empoisonner.

Dans la Vallée Enchantée, Blanche Neige et ses amis se battent pour libérer le Prince Charmant, mais Régina finit par obtenir de Blanche Neige qu'elle croque dans la pomme empoisonnée.

Le retour de la magie

Saison 2 - Épisode 1

A Storybrooke, le sort ayant été rompu par Emma, les habitants retrouvent la mémoire et toute la magie de la Vallée Enchantée envahit la petite ville. Mary Margaret et David savent maintenant qu'Emma est leur fille et Henry leur petit fils. Furieux contre la Méchante Reine, les habitants veulent se venger de Régina, qui tente de récupérer ses pouvoirs.

Dans la Vallée Enchantée, la princesse Aurore est réveillée de son profond sommeil, suite à un sort jeté par la sorcière Maléfique, par un baiser du prince Philip. Aidés de Mulan, la fidèle alliée du prince, ils vont devoir affronter le spectre maléfique qui hante le royaume déchu.

Le véritable amour

Saison 1 - Épisode 22

A Storybrooke, après avoir mangé le gâteau empoisonné par Régina et destiné à Emma, Henry sombre dans un profond coma. Obligées de faire alliance pour le sauver, Régina et Emma s'en remettent à M. Gold pour récupérer la potion d'amour capable de sauver le garçon.

Dans la Vallée Enchantée, le prince Charmant essaie de sauver Blanche Neige et la réveiller de son profond sommeil.

Prisonniers

Saison 2 - Épisode 2

À Storybrooke, les sept nains découvrent que toute personne cherchant à s'enfuir de la ville oubliera à nouveau sa véritable identité.

Dans la Vallée Enchantée, par le passé, Régina a tenté d'échapper à son mariage avec le Roi Leopold mais sa mère Cora l'en a empêchée grâce son à livre de sortilèges. 

A Storybrooke, à son tour, Régina veut récupérer ce livre auprès de M. Gold afin d'utiliser la magie noire pour récupérer Henry. Mary Margaret et Emma ont été envoyées dans la Vallée Enchantée et David tente de les retrouver par tous les moyens.

Lancelot

Saison 2 - Épisode 3

Emma et Mary Margaret ont été capturées par Aurore et Mulan dans un camp où se trouve également Cora, la mère de Régina. Relâchées par Lancelot, chef des survivants et ancien ami de Mary Margaret, elles cherchent un portail pour retourner à Storybrooke.

Dans la Vallée Enchantée, dans le passé, Blanche Neige avait été enlevée par Lancelot, chevalier déchu de la Table Ronde et général du roi George, pour être empoisonnée par le roi avec une potion de stérilité.

Le Crocodile

Saison 2 - Épisode 4

A Storybrooke, après avoir vu M. Gold pratiquer la magie, Belle s'enfuit de chez lui et trouve de l'aide auprès de Ruby, qui lui propose le poste de bibliothécaire à Storybrooke.

Dans la Vallée Enchantée, Rumpelstiltskin, connu pour être un lâche, vient supplier le capitaine des pirates, Kilian Jones, de lui rendre sa femme Milah. Mis au défi d'affronter le pirate, Rumpelstiltskin devient alors " Le Ténébreux".

Le docteur

Saison 2 - Épisode 5

Dans la Vallée Enchantée, pendant l'absence d'Emma et Mary Margaret, Cora a massacré les réfugiés du camp pour voler leurs cœurs. Seul un forgeron a survécu, vite démasqué comme le complice de Cora : Kilian Jones, alias le capitaine Crochet.

Pendant ce temps, à Storybrooke, Régina lutte pour ne pas utiliser la magie noire.

Dans la Vallée Enchantée, à l'époque, alors qu'elle souhaite faire revivre son fiancé Daniel, dont elle préserve le corps grâce à un sortilège, Régina rencontre un docteur capable de ramener les morts à la vie grâce à des cœurs transformés par la magie.

L'enfant de la Lune

Saison 2 - Épisode 7

À Storybrooke, Ruby appréhende la première pleine lune depuis le retour de la magie. Elle craint de ne pouvoir contrôler le loup qui est en elle et demande à sa grand mère de l'enfermer pour ne blesser personne.

Dans le passé, dans la Vallée Enchantée, seule sa cape empêchait le Petit Chaperon Rouge de céder à ses instincts, jusqu'à ce qu'un autre " enfant de la lune " ne l'amène au sein d'une communauté de loups, dont le chef de meute n'est autre que sa propre mère, Anita.

Le charme du sommeil

Saison 2 - Épisode 8 à

A Storybrooke, pour ne plus risquer la vie d'Henry, M. Gold et Régina doivent empoisonner David par un charme du sommeil pour qu'il puisse communiquer avec l'autre monde.

Pendant ce temps, dans la Vallée Enchantée, Cora redouble d'efforts pour récupérer la boussole magique détenue par Mary Margaret et Emma qui leur permettra de retourner à Storybrooke. Aurore et Henry, piégés dans les limbes durant leur sommeil, essaient de communiquer malgré le danger qui les entoure.

La reine de Cœur

Saison 2 - Épisode 9

À Storybrooke, Régina s'allie à Gold pour empêcher Cora de gagner Storybrooke, aux dépends de Mary Margaret et Emma.

Dans la Vallée Enchantée, juste avant le Sort Noir, la Méchante Reine envoie Crochet tuer sa mère Cora dans le monde parallèle où elle l'a exilée et où cette dernière est devenue La Reine de Cœur : Le Pays des Merveilles.