La naissance d'un pirate

Saison 3 - Épisode 5

Au Pays Imaginaire, David est mourant. Le poison continue de faire son effet et l'ombre mortelle se répand dans son corps. Crochet l'entraîne dans un dernier voyage pour trouver un sextant qui leur permettrait de déchiffrer une carte pouvant les conduire hors du Pays Imaginaire.

Dans le passé, dans la Vallée Enchanté, Killian Jones et son frère, le capitaine Liam, prennent la mer sur ordre du roi. Ils sont chargés de trouver une plante capable de guérir n'importe quel mal.

Ariel

Saison 3 - Épisode 6

Au Pays Imaginaire, Emma, Mary Margaret, David et Crochet tentent de sauver Neal, retenu prisonnier par Peter Pan. Régina et M. Gold décident d'unir leurs forces pour trouver un moyen d'en finir avec le chef des Enfants Perdus.

Dans le passé, dans la Vallée Enchanté, Blanche Neige est sauvée de la noyade par Ariel. Afin de prouver sa reconnaissance à la sirène, Blanche l'aide à approcher le Prince Éric, dont elle est follement amoureuse.

La boîte de Pandore

Saison 3 - Épisode 7

Au Pays Imaginaire, M. Gold et Régina envoient Ariel à Storybrooke avec un objet permettant à Belle de localiser un artefact qui pourrait les aider à se débarrasser de Peter Pan. Mais ils ignorent que deux hommes ont fait irruption en ville avec la ferme intention de les en empêcher.

Pendant ce temps, Emma, Neal et Crochet tentent de trouver la Vallée Sombre afin de capturer l'ombre de Peter Pan. Mary Margaret en veut à David de lui avoir menti.

Pense à de jolies choses

Saison 3 - Épisode 8

Au Pays Imaginaire, Peter Pan conduit Henry vers une grotte secrète. Il réussit à convaincre le jeune garçon qu'il est le seul à pouvoir sauver la magie et le Pays Imaginaire. Une épreuve de force entre le bien et le mal se prépare car Emma, Mary Margaret, David, Régina, M. Gold et Crochet trouvent le chemin qui mène à Peter Pan.

Dans le passé, dans la Vallée Enchanté, le jeune Rumplestiltskin reçoit un objet magique pouvant l'aider à prendre un nouveau départ avec son père.

Peter Pan n'échoue jamais

Saison 3 - Épisode 9

Au Pays Imaginaire, Henry est entre la vie et la mort. Emma, Régina, Mary Margaret, David, Gold et Crochet doivent arrêter Peter Pan avant qu'il ne s'empare de toute la magie du cœur du jeune héros.

Dans le passé, à Storybrooke, Régina décide de combler un immense vide dans sa vie. Avec l'aide de M. Gold, elle s'engage à adopter un bébé.

Le nouveau pays imaginaire

Saison 3 - Épisode 10

À Storybrooke, les habitants se réjouissent du retour d'Henry et des héros du Pays Imaginaire. Mais Peter Pan n'a pas dit son dernier mot. Dans l'ombre, il élabore un plan machiavélique qui va ébranler la ville toute entière.

Dans le passé, dans la Vallée Enchanté, la lune de miel de Blanche Neige et Charmant est loin d'être romantique. Les jeunes mariés partent à la recherche d'un être mythique qui pourrait arrêter la Méchante Reine.

Garder espoir

Saison 3 - Épisode 11

Toujours dans la peau d'Henry, Peter Pan lance la nouvelle malédiction sur Storybrooke. Le seul moyen pour y mettre un terme est de s'emparer du parchemin qui la contient. Afin de mettre la main dessus, il faut que les deux garçons retrouvent chacun leur corps. Pour cela, M. Gold doit s'emparer de la baguette de la Fée Noire, cachée dans le couvent.

Un pirate dans la ville

Saison 3 - Épisode 12

Après le sacrifice de Rumpelstiltskin pour empêcher Peter Pan de lancer une nouvelle malédiction, Régina annule son propre sort. Storybrooke disparait et tous ses habitants reviennent dans la Vallée Enchanté. Emma et Henry sont les seuls à rester dans le présent. Ils vivent désormais à New York et n'ont aucun souvenir de leur passé.

Mais tout ne se passe pas comme prévu dans la Vallée Enchanté. Blanche Neige, Charmant et Régina  font face à une terrible menace. Crochet décide de se rendre à New York pour ramener la Sauveuse.

Chasse aux sorcières

Saison 3 - Épisode 13

Emma arrive à Storybrooke avec Henry. Elle retrouve ses amis et sa famille mais personne ne se souvient de l'année passée dans la Vallée Enchanté. Persuadée qu'il s'agit d'une nouvelle malédiction, Emma fait équipe avec Régina pour démasquer le coupable.

Dans le passé, dans la Vallée Enchanté, Régina, avec l'aide de Robin des Bois, tente de pénétrer dans son propre Palais. Ce dernier est occupé par Zelena, la Méchante Sorcière de l'Ouest.

Le fantôme de la peur

Saison 3 - Épisode 14

À Storybrooke, Emma, David, Régina et Crochet sont toujours à la recherche de la Méchante Sorcière de l'Ouest. Cette dernière prépare une mauvaise surprise à David. Elle planifie ses prochains méfaits contre la population sous les yeux de son prisonnier, M. Gold, totalement impuissant.

Dans le passé, dans la Vallée Enchanté, le Prince David grimpe jusqu'à Raiponce, prisonnière d'une tour. Il doit l'aider à faire face à ses peurs si elle veut un jour être libre.