Emma Swan et Graham Humbert

Leur première rencontre se passe lors de l'arrivée d'Emma à Storybrooke. Régina qui possède le cœur de Graham (ils ont une liaison secrète) le contrôle. Ainsi Régina qui voudrait qu'Emma retourne chez elle, est souvent arrêtée suite aux manigances organisées par le maire. Néanmoins, Graham a gardé tout de même une part d'autonomie : il prend la liberté de nommer Emma au poste d'adjointe au shérif puis réalise petit à petit que sa relation avec Régina ne le mène nulle part. Il met alors fin à leur relation tout ça car il commence à avoir des sentiments pour Emma. Et évidemment ses sentiments sont partagés ! Alors lorsque Emma se laisse conquérir par Graham et qu'ils s'embrassent, et que ce dernier prend conscience de fragments de sa vie antérieure en tant que Chasseur. Régina, jalouse de leur relation, le tue en pressant son cœur. Il meurt dans les bras d'Emma après l'avoir remercié de l'avoir aidé à retrouver qui il était vraiment. Croyant à une crise cardiaque, Emma prend son poste dans les jours qui suivent, devenant le nouveau shérif.