Saison 2 - Épisode 1
A Storybrooke, le sort ayant été rompu par Emma, les habitants retrouvent la mémoire et toute la magie de la Vallée Enchantée envahit la petite ville. Mary Margaret et David savent maintenant qu'Emma est leur fille et Henry leur petit fils. Furieux contre la Méchante Reine, les habitants veulent se venger de Régina, qui tente de récupérer ses pouvoirs.
Dans la Vallée Enchantée, la princesse Aurore est réveillée de son profond sommeil, suite à un sort jeté par la sorcière Maléfique, par un baiser du prince Philip. Aidés de Mulan, la fidèle alliée du prince, ils vont devoir affronter le spectre maléfique qui hante le royaume déchu.
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