Saison 3 - Épisode 1
Henry a été kidnappé par Greg et Tamara. Emma, Mary Margaret, David, Régina, M . Gold et Crochet arrivent au Pays Imaginaire à bord du Jolly Roger pour le retrouver. Ils sont accueillis par des sirènes peu amicales et affrontent une violente tempête.
De son côté, Neal se réveille dans la Vallée Enchantée. Accompagné de Mulan, il se rend au château de Rumpelstiltskin, espérant y trouver un objet qui lui permettrait de savoir ce qui est arrivé à sa famille.
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