Saison 1 - Épisode 20
À Storybrooke, August aide Emma à se dresser contre Régina afin de récupérer la garde d'Henry.
Dans la Vallée Enchantée, Pinocchio et Geppetto essuient une tempête en pleine mer à l'issue de laquelle le petit pantin de bois ne survit pas. Transformé en jeune garçon par la fée Bleue, Pinocchio est à nouveau menacé par la malédiction de la Méchante Reine. Geppetto accepte alors de construire l'armoire magique qui pourra sauver la fille de Blanche Neige à condition que Pinocchio l'accompagne.
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