Saison 2 - Épisode 5
Dans la Vallée Enchantée, pendant l'absence d'Emma et Mary Margaret, Cora a massacré les réfugiés du camp pour voler leurs cœurs. Seul un forgeron a survécu, vite démasqué comme le complice de Cora : Kilian Jones, alias le capitaine Crochet.
Pendant ce temps, à Storybrooke, Régina lutte pour ne pas utiliser la magie noire.
Dans la Vallée Enchantée, à l'époque, alors qu'elle souhaite faire revivre son fiancé Daniel, dont elle préserve le corps grâce à un sortilège, Régina rencontre un docteur capable de ramener les morts à la vie grâce à des cœurs transformés par la magie.
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