Le prince Philip / le Yaoguai

Interprété par Julian Morris

Alors que le prince Philip s'apprête à se marier avec sa fiancée Aurore, celle ci est plongée dans un sommeil éternel par Maléfique. Afin de l'empêcher de mettre fin à ce sommeil, Philip est expulsé de son royaume et transformé en Yaoguai par la sorcière. Depuis ce jour, il a toujours essayé de prévenir les villageois sur sa véritable identité mais il n'a fait que régner que la terreur sur les habitants de l'Empire oriental.

Sa Malédiction est finalement rompue par Belle grâce à de la poussière de fée lors de sa quête pour vaincre la bête. Reconnaissant envers la jeune femme, Philip répond à sa volonté qui est de ramener une amie blessée à son village pour pouvoir la guérir. C'est ainsi qu'il rencontre Mulan et l'aide à rentrer dans son village. Durant une certaine période, Philip et Mulan se rapprochent pour finalement devenir amis. Mulan l'aide à retrouver Aurore. Leur quête est cependant interrompue lorsque la Méchante Reine lance le Sort Noir sur tout le royaume. Cependant, lorsque Cora lance un puissant maléfice afin de protéger une partie du royaume du sort de sa fille, Philip, Mulan et Aurore se trouvent dans son champ d'action et ne sont donc pas transportés vers notre monde. Ils restent néanmoins figés durant 28 ans.

Lorsque Emma parvient à briser le Sort Noir, Philip et Mulan continuent leur quête afin de sauver Aurore. Ensemble, ils arrivent à son palais où Philip embrasse sa belle pour pouvoir la libérer d'un sommeil éternel. Il décide cependant de ne pas lui expliquer les derniers évènements survenus dans le royaume pour ne pas la brusquer et profiter de ses retrouvailles. Elles sont pourtant arrêtées lorsqu'un spectre surgit du sol. Bien qu'arrivant à s'en débarrasser facilement, Philip est marqué par le médaillon de la créature signifiant une mort certaine mais n'en parle pas à ses compagnes. Après ce choquant évènement, Philip présente Mulan à Aurore et lui raconte leur lien d'amitié avant de quitter les lieux.

Philip est retrouvé par Mulan et Aurore, toutes deux parties à son secours. Cependant, le spectre lui aspire son âme et Philip s'effondre au sol, sans vie. Son corps est ramené par Mulan et Aurore au palais de la princesse afin qu'il puisse reposer en paix.

Lorsque Aurore se fait enlever par Cora, cette dernière lui annonce que l'âme de Philip peut être réunie avec son corps. Aurore refuse d'en savoir davantage, ne voulant pas s'allier avec Cora. Après les évènements les liants à Emma, Mary Margaret, Cora et Crochet, Aurore répète à Mulan les aveux que lui fit Cora lors de sa captivité. Les deux jeunes femmes décident donc de ramener Philip à la vie, ce qu'elles finissent par réussir.

Quelques temps plus tard, avec l'aide d'Aurore et Mulan, il se porte au secours de Neal, échoué sur une plage. Ils le ramène au palais d'Aurore. A son réveil, Philip l'informe qu'il est de retour dans la Vallée Enchanté et l'empêche de partir à la recherche d'Emma, le temps qu'il reprenne des forces. Plus tard, Philip veille sur Aurore qui tente de communiquer avec Henry via le monde des limbes mais c'est un échec. Neal pense alors à se rendre au château de son père. 

Après le départ de Neal et de Mulan, Philip et Aurore se lancent vers d'autres projets dont la conception d'un bébé, et entament la reconstruction du palais. Quelques jours plus tard, au retour de Mulan, Aurore lui annonce l'heureuse nouvelle.

Par la suite, Zelena, la Méchante Sorcière de l'Ouest prend possession du palais sombre et ordonne à Aurore et Philip de la prévenir d'un possible retour des habitants du royaume ayant été ensorcelés par le Sort Noir, menaçant de s'en prendre à leur bébé en cas de trahison. 

Un jour, alors que Philip rejoint Aurore pour pique niquer, un nuage de fumée mystérieux se propage, tandis que Philip protège son épouse de ce qu'il qualifie de magique. Une fois le nuage dissipé, il s'assure qu'Aurore va bien et remarque alors le retour d'anciens habitants de Storybrooke. Peu après, Aurore leur apprend la victoire de leur royaume contre les ogres, sans les prévenir de l'emprise du palais sombre par Zelena et ses singes craignant qu'elle s'empenne à leur bébé. Le couple laisse alors le groupe prendre congé tandis qu'Aurore lui confesse, meurtrie de devoir les trahir, être dans l'obligation de prévenir Zelena mais il s'inquiète des répercussions de ces révélations sur les revenants. Cependant, Aurore lui rappelle la menace trop importante qui pèse sur leur futur enfant.

Au palais sombre, récupérer par David et Mary Margaret avec la complicité de Régina, celle ci sermonne les parents d'Emma qui risquent selon elle de mettre leur pays en danger s'ils annoncent attendre un enfant sous le regard de Philip et Aurore. Belle arrive ensuite, en annonçant la résurrection du Ténébreux sous l'emprise de Zelena. C'est alors qu'Aurore, ne pouvant plus trahir ses amis de la sorte, leur informe alors sur les intentions de la sorcière devant l'interrogation de David : elle désire le fils de Mary Margaret. Philip poursuit en révélant que Zelena les a menacé de s'attaquer à leur bébé s'ils ne la prévenait pas de leur retour. Cependant, la sorcière interrompt les aveux en arrivant sur son balai volant et transforme Philip et Aurore en singes volants à sa botte. Il est ensuite envoyé à Storybrooke sous cette forme par le biais de la Malédiction de Mary Margaret. 

À la mort de Zelena, il retrouve son apparence humaine avec son épouse.