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Nous ne sommes plus au Kansas
Saison 3 - Épisode 20
Alors que Mary Margaret est sur le point d'accoucher, les habitants de Storybrooke sont en état d'alerte pour tenter de contrer Zelena avant qu'elle ne vole le nouveau né et ne mette son plan à exécution. Elle souhaite en effet remonter le temps et changer son destin en effaçant l'existence de Régina.
Dans le passé, au Pays d'Oz, Glinda tente de convaincre Zelena de lutter contre ses mauvais penchants et de devenir, comme ses sœurs sorcières, une protectrice d'Oz. Mais l'apparition d'une jeune fille du Kansas est sur le point de causer sa perte.
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Un cœur pour deux
Saison 3 - Épisode 19
À Storybrooke, Zelena menace de tuer Henry si Crochet, dont les lèvres ont été ensorcelées par la sorcière, n'embrasse pas Emma. La Sauveuse perdrait ainsi tous ses pouvoirs magiques.
Dans le passé, dans la Vallée Enchanté, Mary Margaret et David partent à la recherche de Glinda, la Bonne Sorcière du Sud, pour voir si elle peut les aider à vaincre Zelena.
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Remonter le temps
Saison 3 - Épisode 18
À Storybrooke, Zelena est parvenue à voler le cœur de Régina. Cette dernière utilise un sort pour communiquer, à travers les limbes, avec sa défunte mère, Cora, et découvrir pourquoi elle a abandonné sa sœur.
Dans le passé, dans la Vallée Enchanté, la jeune Cora, dupée par un homme déclarant être un prince, se retrouve seule et enceinte. Par chance, elle rencontre un véritable héritier qui pourrait la faire accéder à la vie royale dont elle rêve. Elle doit garder sa grossesse secrète ou elle risque de tout perdre.
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Le choix du Capitaine Crochet
Saison 3 - Épisode 17
Ariel retourne à Storybrooke et supplie Crochet de l'aider à trouver le Prince Éric, qui n'est jamais revenu en ville depuis la nouvelle malédiction. Emma accepte que Régina lui apprenne à utiliser la magie afin de l'aider à vaincre Zelena. Mary Margaret et David veulent prouver à Henry qu'ils peuvent être aussi amusants que Crochet.
Dans le passé, dans la Vallée Enchanté, Ariel est persuadée que Crochet est responsable de la disparition d'Éric. Mais le pirate lui révèle que son navire, le Jolly Roger, a été volé. Il ignore qui est le coupable.
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Verte de jalousie
Saison 3 - Épisode 16
Avec Rumplestiltskin comme esclave, Zelena défie Régina dans un combat à mort et choque cette dernière en lui révélant leur lien de parenté. Pendant ce temps, la ville se prépare à l'enterrement de Neal.
Dans le passé, au Pays d'Oz, Zelena apprend l'existence d'une sœur et découvre que Rumplestiltskin l'entraîne pour devenir une puissante alliée maléfique. Jalouse, Zelena demande au Magicien d'Oz de l'envoyer dans la Vallée Enchanté.
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