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Une vie pour une vie
Saison 3 - Épisode 15
Neal réussit à retrouver le chemin de Storybrooke. Il tente de renouer le contact avec son fils Henry, qui ne se souvient plus de lui. Neal apprend que son père, Rumplestiltskin, est toujours en vie mais a disparu.
Dans le passé, dans la Vallée Enchanté, Neal est anéanti par la mort de son père. Avec l'aide de Belle et du chandelier Lumière, il cherche un moyen magique de ramener Rumplestiltskin des morts.
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Le fantôme de la peur
Saison 3 - Épisode 14
À Storybrooke, Emma, David, Régina et Crochet sont toujours à la recherche de la Méchante Sorcière de l'Ouest. Cette dernière prépare une mauvaise surprise à David. Elle planifie ses prochains méfaits contre la population sous les yeux de son prisonnier, M. Gold, totalement impuissant.
Dans le passé, dans la Vallée Enchanté, le Prince David grimpe jusqu'à Raiponce, prisonnière d'une tour. Il doit l'aider à faire face à ses peurs si elle veut un jour être libre.
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Chasse aux sorcières
Saison 3 - Épisode 13
Emma arrive à Storybrooke avec Henry. Elle retrouve ses amis et sa famille mais personne ne se souvient de l'année passée dans la Vallée Enchanté. Persuadée qu'il s'agit d'une nouvelle malédiction, Emma fait équipe avec Régina pour démasquer le coupable.
Dans le passé, dans la Vallée Enchanté, Régina, avec l'aide de Robin des Bois, tente de pénétrer dans son propre Palais. Ce dernier est occupé par Zelena, la Méchante Sorcière de l'Ouest.
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Un pirate dans la ville
Saison 3 - Épisode 12
Après le sacrifice de Rumpelstiltskin pour empêcher Peter Pan de lancer une nouvelle malédiction, Régina annule son propre sort. Storybrooke disparait et tous ses habitants reviennent dans la Vallée Enchanté. Emma et Henry sont les seuls à rester dans le présent. Ils vivent désormais à New York et n'ont aucun souvenir de leur passé.
Mais tout ne se passe pas comme prévu dans la Vallée Enchanté. Blanche Neige, Charmant et Régina font face à une terrible menace. Crochet décide de se rendre à New York pour ramener la Sauveuse.
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Garder espoir
Saison 3 - Épisode 11
Toujours dans la peau d'Henry, Peter Pan lance la nouvelle malédiction sur Storybrooke. Le seul moyen pour y mettre un terme est de s'emparer du parchemin qui la contient. Afin de mettre la main dessus, il faut que les deux garçons retrouvent chacun leur corps. Pour cela, M. Gold doit s'emparer de la baguette de la Fée Noire, cachée dans le couvent.
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