Saison 3 - Épisode 3
Au Pays Imaginaire, Crochet suggère de suivre la fée Clochette pour localiser le camp de Peter Pan. Ce dernier révèle à Henry la raison de sa présence au Pays Imaginaire et tente de le rallier à sa cause. Pendant ce temps, Neal trouve un moyen de rejoindre Emma au Pays Imaginaire mais son plan suppose d'utiliser le fils de Robin des Bois comme appât.
Dans le passé, dans la Vallée Enchanté, Clochette sauve la vie de la Méchante Reine, qui désespère de connaître un jour le bonheur. Ignorant les mises en garde de la fée Bleue, Clochette utilise la poudre de fées pour aider la reine à trouver l'amour.
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