Saison 3 - Épisode 4
Au Pays Imaginaire, M. Gold prend la décision d'affronter Peter Pan mais ses motivations sont obscures. Il a le choix entre sauver son petit fils ou se débarrasser de celui qui est sensé causer sa perte. Neal revient au Pays Imaginaire escorté de près par Félix, un Enfant Perdu particulièrement loyal. David tente de dissimuler sa blessure mais le poison continue à faire son effet.
Dans le passé, dans la Vallée Enchanté, Rumplestiltskin part à la recherche de Baelfire. Son jeune fils a suivi un être mystérieux, qui utilise la musique pour envoûter les enfants et les kidnapper.
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