Saison 1 - Épisode 6
A Storybrooke, David, toujours amnésique, est tombé profondément amoureux de Mary Margaret, mais celle ci refuse qu'il brise son mariage pour elle.
Dans la Vallée Enchantée, le roi George a promis au roi Midas que son fils tuerait le dragon qui ravage son royaume. Le prince meurt au combat mais Rumplestiltskin annonce au roi George que le prince, un bébé autrefois acheté à un couple de bergers, avait un frère jumeau. Après la mort du dragon, les deux royaumes veulent s'unir en mariant le berger devenu prince à Abigail, la fille de Midas.
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