Saison 1 - Épisode 7
À Storybrooke, le shérif Graham déclare sa flamme à Emma et après l'avoir embrassée, il commence à se souvenir de son autre vie. Lorsqu'elle découvre leur liaison amoureuse, Régina prend le cœur de Graham le manipule et puis le tue. Emma est dévastée par sa mort.
Dans la Vallée Enchantée, alors que Blanche Neige pleure la mort de son père, la Méchante Reine cherche quelqu'un pour faire assassiner sa belle fille. Elle s'adresse alors à un chasseur solitaire.
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